1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, поселяются в уединённой валлийской деревушке, чтобы посвятить себя творческим поискам. Оба увлечены работой со звуком: Дафна сочиняет музыкальные композиции, в то время как Дарси, будучи звукорежиссёром, записывает окружающие шумы с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно оказывается внутри странного магического круга, что вызывает у пары лёгкое беспокойство.
На следующий день к ним стучится местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, проводя с ними всё больше времени. Он начинает делиться древними легендами и местными верованиями, рассказывая о мистических традициях, издавна существующих в этих краях.