Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая пристанищем для вражеских разведывательно-диверсионных групп, оставленных в советском тылу. Войска СССР пересекают государственную границу, и война начинает поворачивать вспять. Однако удар в спину наступающей армии может сорвать этот перелом. Лишь контрразведчики СМЕРШ способны предотвратить эту угрозу.
Их задача — выявить и уничтожить вражеские группы, скрывающиеся в лесах и селах. Каждый день промедления грозит новыми потерями и осложнениями для наступающих частей. СМЕРШ действует в условиях полной секретности, полагаясь на опыт, смекалку и преданность делу. От их успеха зависит, сможет ли армия продолжить движение вперед без опасных ударов с тыла.